《電零組》AI伺服器PCB市佔大贏家 外資點名是它


《電零組》AI伺服器PCB市佔大贏家 外資點名是它

美系外資最新報告指出,由於DGX H100內部的PCB關鍵產品:主板、OAM(開放運算專案加速器模組)和UBB(通用基板)價格比DGX A100價格多約50%,較我們原本預期高出25%以上,考量AI伺服器規格比預期好很多,我們將2023年/2024年/2025年AI伺服器PCB市場規模由之前的2億美元/3.5億美元/5.5億美元上調至約2.5億美元/5億美元/10億美元。

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就PCB廠狀況來看,美系外資認爲,金像電可能是未來幾年市佔率的贏家,由於中美貿易緊張,我們相信金像電將持續拿下大陸PCB供應商在UUB及AI伺服器主板的市佔部分,目前我們已看到大多數高階PCB重要供應商自2022年下半年起擴大東南亞地區產能,我們認爲,金像電在CSP自主設計AI伺服器亦可望有較高的市佔率,出貨量預計將從2023年第4季開始放量,並於2024年下半年進入高成長。

美系外資指出,我們認爲,2023年到2025年AI伺服器市場規模年複合增長率100%,且2023年到2025年AI服務器出貨量年複合增長率達65%,由於AI的PCB價值含量不斷增加,我們預期,2023年金像電在AI伺服器PCB市佔可望達10%,並於2025年攀升至24%以上。

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金像電上半年合併營收爲132.91億元,年減15.5%,金像電錶示,今年業績將逐季成長,隨着AI伺服器產品開始出貨,預估今年下半年AI伺服器相關產品佔營收比重可望5%到10%,明年AI伺服器相關產品佔比可望達兩位數。

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